SIDE 1:
1. The World's On Fire (S. A. Clock) - 8:21
2. Birds In My Tree (G. Bunnell-S. Bartek) - 1:53
3. Lose To Live (S. A. Clock-M. Weitz) - 3:13
4. Strawberries Mean Love (S. A. Clock-G. Bunnell-S. Bartek) - 3:01

SIDE 2:
1. Rainy Day Mushroom Pillow (S. A. Clock-G. Bunnell-S. Bartek) - 3:05
2. Paxton's Back Street Carnival (S. A. Clock-G. Bunnell-S. Bartek) - 2:01
3. Hummin' Happy (S. A. Clock-R. Seol-G. Bunnell) - 2:25
4. Pass Time With SAC (Instrumental) (S. A. Clock) - 1:21
5. Incense And Peppermints (J. Carter-T. Gilbert) - 2:47
6. Unwind With The Clock (S. A. Clock-L. Freeman-E. King) - 4:10