SIDE 1: COUNT BASIE & HIS ORCHESTRA: 1. Swingin' the Blues (Count Basie) (лето 1939) 2. Time Out (Eddie Durham) (лето 1939) 3. Roseland Shuffle (Count Basie) (лето 1939) 4. Don't Worry 'bout Me (Koehler-Bloom) (лето 1939) 5. Clap Hands, Here Comes Charlie (Rose-McDonald-Meyer) (лето 1939) 6. Louisiana (Razaf-Schafer-Johnson) (7 марта 1940) 7. Green Bay (Импровизация) (7 марта 1940) THE BENNY GOODMAN SEXTET: 8. Memories of You (Razaf-Blake) (23 октября 1939)
SIDE 2: THE BENNY GOODMAN SEXTET: 1. AC DC Current (Christian-Hampton-Goodman) (2 декабря 1939) 2. Till Tom Special (Goodman-Hampton) (31 декабря 1939) THE BENNY GOODMAN OCTET: 3. Ad-lib Blues (Импровизация) (28 октября 1940) 4. I Never Knew (FioRito-Kahn) (28 октября 1940) 5. Charlie's Dream (Basie-Young) (28 октября 1940) 6. Wholly Cats (Benny Goodman) (28 октября 1940) 7. Lester's Dream (Basie-Young) (28 октября 1940)
